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这里我们分(fen)享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是(shi)因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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牛津经济研究院全球宏观研究主管梅伊（Ben May）也在近期的研讨会上对第一财经记者表示🧡🥬👚，在储蓄率持续低迷的背景下，家庭对不确定性的防御性反应可能形成恶性循环，“如果家庭因此选择增加储蓄，就会减缓消费支出”，从而增加经济衰退风险。

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报告期内，公司实现营业收入5.99亿元，同比增长155.52%；归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为0.70亿元🥻，同比增长193.13%；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元😈🥝👚🩳👜，同比增长1💓，828.48%。报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%🍄🎒🥦🩱💕。公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为4.74亿元🩲，占总营业收入的比例为79.15%🥝💋，毛利率为39%。

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这家英国最大的宽带和移动服务提供商曾在 2023 年表示，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工）。时任首席执行官菲利(li)普・詹森(sen)称，到 2020 年代(dai)末，公司(si)将依赖规模大(da)幅(fu)缩小的员工队伍和(he)显著降低的成本(ben)基础。

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1、记者日前(qian)对乐享借、天美贷、即分期、分期乐、小赢卡贷(dai)、宜享花、省呗(bei)等多款(kuan)助贷类App进行实测，并重点调(diao)研了权益类产品，发现该模式主要呈现两种形态。

2、3💛👚、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🥻🎒🍊，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益😡。截至2024Q4🍆👙，A股投资者结构中散户占比66.7%🍆，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据💯🍄🍉💔，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🍆🥝🤍，外资占比超40%👠🥭🩳🍋🍊。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🩰😠🍇，美元走弱时A股相对港股溢价下行💟🍋，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍄，因此在外资加速流入中国权益市场时🥬，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👘👝，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益💟🍅👛🍇。从个股层面来看🩲🍑👠，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高🥑💝🍄🍈🍈，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍅🍅👗🍈，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🧄，AH股溢价率仅6%💛，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%💟。