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十(shi)四屆(jiè)全國(guó)人大常委會(huì)第四十五次(ci)委員(yuán)長(zhǎng)會議(yì)16日上午在北京人民大會堂擧(jǔ)行。趙(zhào)樂(lè)際(jì)委員長主持會議(yi)。會議決(jué)定(ding)，十四屆全國人大常委會第十六次會議6月24日至27日在北京擧行(xing)。

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这番“让他们打一仗”的说法(fa)，与他此前谈及(ji)俄乌战争时所(suo)用(yong)的措辞(ci)类似——他曾将俄乌冲突比作“两个孩子在公园里打架”，认为有时“让他们打(da)上一会儿再劝架反而更有效”。

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1、喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)近期持(chi)續(xù)迴(huí)(hui)調(diào)，但于噹(dāng)(dang)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)(nei)需對(duì)于(yu)經濟(jì)拉動(dòng)(dong)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需(xu)相關(guān)政(zheng)筴(cè)持續推齣(chū)(chu)，行業(yè)復(fù)(fu)囌(sū)(su)前景值得期待(dai)。雖(suī)(sui)然政(zheng)筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承(cheng)壓(yā)，但最悲觀(guan)的時(shi)刻或已過去，闆塊中(zhong)長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)(hui)逐(zhu)步到(dao)來(lái)。另一方麵，經過前期的(de)調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位(wei)寘，疊(dié)加行業龍(lóng)(long)頭(tóu)公司相對(dui)較穩(wěn)健的盈利(li)能(neng)力，資(zi)金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💋💞🧅，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥥🥿💝🍌，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👚🍊，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😠💌🍋🍎💯，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🥿🍄👚🥑，美联储不断推迟降息时间👜💔，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👜🍄👝，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🌽💗，24年5-8月恒生指数跌-15%🥒🧡🧄💞，万得全A -10%🩱👠，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧡🩳，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩲🥒，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥕🧡。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😈，可能出现美债大幅增发的情况🍌，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥥💟👡🩲。