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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件(jian)行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支(zhi)付账(zhang)期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下(xia)游环节的(de)盈利触底后均(jun)有(you)回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细(xi)分(fen)领域(yu)来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板(ban)块的行(xing)业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体(ti)现出(chu)安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利(li)润(run)分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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