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3、策略观点：从供(gong)需(xu)增速平衡来(lai)看(kan)，预计2025年全(quan)球集运市场运(yun)力增速和吞吐(tu)量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已(yi)提(ti)前计价欧(ou)线运价见顶回落趋势(shi)，08估(gu)值(zhi)相(xiang)对偏低。然而，基(ji)于当(dang)前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑(lv)逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍(reng)具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高(gao)空配EC2510，主要(yao)逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍(reng)认可08与10合约间(jian)的淡旺季转(zhuan)换(huan)逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前(qian)价差(cha)水平仍存约200-400点空间。

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2、周五（6月(yue)27日），大盘回调之(zhi)际，化工板块(kuai)逆市(shi)拉升，反映化工板(ban)块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落(luo)，截至收盘，涨0.67%。