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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利(li)率利差收(shou)敛下行对(dui)应的(de)就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资(zi)金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走(zou)势产(chan)生显著影响，也(ye)会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下(xia)，高质(zhi)量类(lei)股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🩰🥿🍈，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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