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行业配置：维持哑铃配置思路👜👜🍑🤬，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归😈🧅👙🥦🍅，价格低位运行的背景下💘🥿👘，前端的收入和利润难以保证🥒🍓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩱💋🧅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💟💛😠🧅👛，获得ROE的抬升，享受更多成长性👚💕🌽🍑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍈🍓👜；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💞💗🥒、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩳。②改善视角下😻👙👢，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💌👛，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩱👿🍌🍆，小盘成长行情或将进一步加强💘🤍👘👙🧡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤍，截至25/5已上行至1.8%💋👜😡😡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥦💔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩱🍆，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🩱🥕👠🤬、信息化（数据库💯、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥔、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种💗🥻。新药研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速🥑，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

2、3🧅、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶👠👚💖🥾，即A股🍊👢、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）🍓💯💋；分化中的收敛🍍🍍，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落🥬👗，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🍏👄、24年5-8月）。