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從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理來(lái)看，相較(jiào)于上(shang)週，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資”咊(hé)(he)“滿倉”所佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上調(diào)整，均增長(zhǎng)了2箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，最(zui)新佔比依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔比下(xia)降，最新分彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇百分點至7%。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起😠🥭，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👡👅🩳🩱🧡。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍋👅🍉👚，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥭👗，其次是汽车电子电气系统🍍🍇🍄、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👄💞，零部件集中度持续下滑🧄、竞争环境进一步加剧👢🍋😠🍅。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👚💞👞😻，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹👜😻💋🍊👢，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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创新药企license-out（许可(ke)输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货(huo)”，对中国创新药前期(qi)管线“饥渴”。5月20日，三生制(zhi)药公告，与辉瑞(rui)就国产双抗达成合作协议，金(jin)额达(da)60.5亿美(mei)元；6月13日，石药(yao)集团公告(gao)，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合(he)作。

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西部证券指出，近期(qi)食品饮料板块跌幅较大，主要系白酒批价下跌，以及悲观情绪从白酒板块向其他酒类、甚至餐饮供应链(lian)蔓延。其认为(wei)2000元以下真实需求(qiu)有支撑，批价有望维持在附(fu)近波动，建议(yi)关(guan)注近期回调带来的布局机会。一(yi)方面，白酒估值进(jin)一步下跌后，股息回报更具吸引(yin)力；另一(yi)方面，啤酒(jiu)、预调酒等板块跟跌(die)，但实际上不同区域、不同酒类(lei)场景受(shou)压制的情况存在差异，而且部分公司中长期逻辑不变。

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