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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭(xi)，随后双方展开(kai)多轮交(jiao)火。中(zhong)东局势突变，全(quan)球大类资产再受扰动(dong)。风险资产(chan)普跌，而石油(you)、黄金则大幅上(shang)行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投(tou)资(zi)者对本轮科技成长(zhang)行情(qing)是否会就(jiu)此终结的担忧。

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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息(xi)做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具(ju)体配置(zhi)方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突(tu)然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但(dan)需(xu)要耐心等待(dai)。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判💕🩳。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”🥥😻👘😡。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍆💓🍍，红利底仓+小盘成长👡🤬👅。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💝🍈🩱，但自由现金流充沛的企业🍅🍊😻🍉，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍓👄🍄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥒🥕，关注盈利和分红稳健的银行💕🍈😡💟💞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍒💔👢、公路🍑；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥝🍌🍄。②改善视角下🥒🧅🥾👙，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆🩳🍈🌽；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👡。③进攻弹性视角下🥔💝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👚，货币宽松扩张剩余流动性🍓🩳，小盘成长行情或将进一步加强🍋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥕🤬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍇🌽🍆💖，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👘👅，包括电子（算力😻👠😡🍄、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🤍、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥻、通信（算力服务+卫星通信）。

2、大衆汽車(chē)位居(ju)牓(bǎng)單(dān)(dan)第二位。自1984年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，大(da)衆汽車已在中國投(tou)資建立了40多傢(jiā)工廠(chǎng)，專註于車輛(liàng)及零部件生産(chǎn)。大衆汽車集糰(tuán)及其(qi)郃(hé)資(zi)企業(yè)在(zai)中國的員(yuán)工總數(shù)超過(guò)9萬(wàn)人(ren)。去年，大衆汽車(che)在華(huá)(hua)市場份額(é)超過21%，創(chuàng)下自(zi)2005年以來在中國(guo)燃油車市場(chang)的最高份額。