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进入7月后🍒🍍，综合业绩披露期效应🍋🩳、海外流动性环境变化🍑、增量资金及风格交易热度👢🤬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥑😠。具体来说，第一💝👘👡🩳，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬🍆，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢，加力实施增量政策”🥒，关注7月政治局会议的表述变化。第四👡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💝，A股权重板块上涨👜💛，市场风险偏好整体回暖🥦。基于以上💗，我们认为7月大盘风格相对占优🥑🥔🍓，成长价值风格或相对均衡👠🧡🩰。对7月的风格指数推荐如下：

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唐晨：我(wo)們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角(jiao)下的投資(zi)機(jī)會(huì)(hui)，包括創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、AI、機器人(ren)、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)(wei)這(zhè)些資産(chǎn)“含(han)權(quán)量(liang)”高，在整體重估過(guò)程中，通常(chang)會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比(bi)重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前(qian)驅(qū)(qu)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)(zhang)點(diǎn)(dian)，又昰反暎(yìng)(ying)時代命題(tí)的(de)主要(yao)方(fang)曏(xiǎng)，政筴(cè)(ce)、資本、産業更容易(yi)形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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具体来看，提请召集人提(ti)请董事会召集召开股(gu)东大会时，应以其名(ming)义提出具体提案。但本(ben)次提请(qing)召集人未以其(qi)名义(yi)提出具体提案(an)，而是由其中部分股东提出临(lin)时提案，不符合法律法(fa)规及《公(gong)司章程》的相关规定，相关(guan)提案不(bu)构成有(you)效提案，依法不应提交(jiao)股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没(mei)有(you)明确的审议事项(xiang)和具体的提(ti)案内容等。

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1、6月28日😻👝💟🍈，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”👗。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

2、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥥🌽。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💯，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。