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美伊(yi)衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)，6月30日早盤(pán)，國(guó)防軍(jūn)工再度領(lǐng)市飇(biāo)(biao)陞！代碼(mǎ)有“八一”的國(guo)防軍工ETF（512810）直線(xiàn)拉漲(zhǎng)2.67%，曏(xiǎng)“六連(lián)漲”髮(fà)起衝擊(jī)(ji)！

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🎒👠🥕，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300💋🧡、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍅🍈，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🍌，Alpha环境一般。

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2、需求方(fang)面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国(guo)的集装箱运输量持续反弹，环(huan)比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高(gao)运价抑制下新增订单(dan)仍显有限。进(jin)入7月，市场(chang)反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加(jia)，但(dan)此(ci)轮集中出货需求已基本进入中后期阶段(duan)。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用(yong)消(xiao)费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季(ji)度的“抢进口”延长了补库时间，但(dan)也在一定程度上透(tou)支了未来需求。预计下半年美国(guo)终端消(xiao)费品(pin)行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管(guan)我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期(qi)较高基数影响(xiang)，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订(ding)单或转移海外生(sheng)产，今(jin)年(nian)6-9月白电出口(kou)排产预计连续下滑，家电(dian)出口前景难言乐观(guan)。

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值得关注的是，受益于AI算(suan)力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品(pin)订单量显著增加，业绩增(zeng)速亮(liang)眼。2024年财报(bao)显(xian)示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万(wan)元，同(tong)比增长236.57% 。今年一季度，公司(si)业(ye)绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱💘🩳，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主💗🍏💓，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材👠、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此👛，下半年尿素消费增速将明显回落🍎💕，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间🥥👡，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅👛💟💘，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间💘🍋，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

2、赵宪成：在港股反弹后😠，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥬🧅👘，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技👙🩰💘🍍、互联网🥻、港股通消费等🩰。