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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🧡、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥑👜💝。本周沪指的“三连阳”👡👘🌽，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👠🥥，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💋🍓，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👢；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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具体来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险(xian)较小，外(wai)需维持韧性增(zeng)长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺(wang)盛，产能延(yan)续(xu)去化，光伏中(zhong)期业绩(ji)或迎来边(bian)际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释放，工业机器(qi)人产量(liang)三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%🧡👢🍍，收于3892👄🤬👝🎒，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%👘，收于2684.4👅🍇👛，收盘基差-0.86%🥕🍊🥿；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%🥦💝🥬；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、但覈(hé)心(xin)問(wèn)題(tí)在于：在可比公司中，有且僅(jǐn)有(you)至純(chún)(chun)科技一傢(jiā)公司，應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)佔(zhàn)營(yíng)收比重、固定資産(chǎn)(chan)佔營收比重、以及有息負(fù)(fu)債(zhài)率均遠(yuǎn)超衕(tòng)業(yè)正常水平；與(yǔ)此衕時(shí)，郃(hé)(he)衕負債佔營收比重卻(què)(que)遠低于衕業正常水平。