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在一些价值观更传统的地区💋👝💯🍆，父母对待子女的态度到他们临近成年时就开始出现分化。有人曾写过河北某小县城里的故事：当地家长哪怕在子女小时候一视同仁，但到了二十来岁，还是寄望于儿子继承家业，往往早早就给他留好了退路🍊🥾💕，也因此，女孩子清楚地知道自己要想得到好生活，只能考出去，远走高飞。其结果🍅👛😡，这个小县城的婚恋市场出现了奇特的一幕：由于优秀的女性都尽可能离开了，找不到老婆的未婚男性甚至转而去追求已婚妇女。

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不过，今年以来资金炒作“新新消费(fei)”使(shi)得食(shi)品饮料内(nei)部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分(fen)别(bie)上涨39.14%、130%，有友(you)食(shi)品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调(diao)整，贵州茅台、山西汾(fen)酒年(nian)内跌超5%，五粮液和泸州老窖更(geng)是跌逾11%。

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2🩰、估值：港股更便宜💛🍒💘，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🎒🍇👄🎒🩰，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💯💯，均显著高于恒生指数10.6倍🤬💛😠👄👜，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👙👚。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位💋😈，4月初经历关税冲击的下跌后💝👘💓🥿🍉，恒生指数PE 8.9倍、17%分位💕，同期万得全A 17倍、24%分位👜💟。结构上看💞🥝，取同在A🧅💗😠、H两地上市的公司🥻👙🧅🥾，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👚🍑🥭、军工（107%）😠💝、电力设备（89%）🎒、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜👄👿。商贸零售（-43%）、家电（9%）😈🌽👅🍇、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍄💯。主要利好的因素包括：（1）周期上😈💘🥭🍉，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面🍎🧅，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🥥💝。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🍅，及其幅度🤍💛👿💘，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🩲💗🩰，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信👡，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、3） 经济基本面来看🩳🎒💛🥥，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约🍑。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外🎒👜👡，国内有效需求不足💖🍊🥝🍏、部分行业产能过剩也是重要原因👢💛🍈😈。提振物价的关键在于“扩大有效需求👗😠，畅通供需循环🍆😻🍒，打通实体经济堵点”🧄💖👛，需要“财政💓🥬😡、货币👅、产业💞、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关👜🎒，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

2、数据显示，工业生产平稳增长，装备制造业和高(gao)技术(shu)制造业增长较快。5月份，全国规模以上(shang)工业增加(jia)值同比增长5.8%，环比增长0.61%。