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主要观(guan)点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历(li)了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力(li)得以缓(huan)解，重点在(zai)于(yu)关注需(xu)求端是否有超预期走弱以及成本运行走势(shi)。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是👡🥝，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元🧅👅😈，资金链承压严重😠🧡。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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银河证券研究报(bao)告则预计，美元对人民币汇率年内将(jiang)稳健下行，年底有望(wang)接近7.0。驱动人民币升值的核心因素(su)为经(jing)济基本面和国际资本流入，虽然贸易顺(shun)差收窄存(cun)在负面影响，但货币政策有望从“中性”转向“积极”。同时，央行维(wei)持人民币汇率基本稳定的政策基调将使(shi)升值步伐稳健。

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清越科(ke)技在2024年年(nian)报中披露，在硅基OLED领域(yu)，公司持(chi)续保持技术创新，同时(shi)积(ji)极开拓市场，围绕(rao)在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视(shi)角眼(yan)镜）和(he)红(hong)外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报(bao)告期内(nei)，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户(hu)进行深入交流(liu)，配合配套(tao)厂商开(kai)发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英(ying)寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行(xing)业头部客户展开(kai)合(he)作，实现了0.71英寸、0.6英寸和(he)0.39英寸产品的批量出货。

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1、美国一季(ji)度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释(shi)放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温(wen)。往后去(qu)看，关税(shui)的影(ying)响在美国通胀和增长(zhang)数据可能(neng)逐渐得到体现(xian)，在美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考(kao)虑到(dao)美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启(qi)降息概率仍较(jiao)大。

2、5、 总的来(lai)看三大主产国25/26榨(zha)季(ji)仍保持增产预期，全球(qiu)进入到缓慢累库(ku)过程中。三季度看巴(ba)西增产兑现、 四季度看北半(ban)球估产，特别需要关(guan)注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不(bu)足，北(bei)半球增(zeng)产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不(bu)足带动价格(ge)上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来(lai)自于甘蔗质(zhi)量不佳带来的短期生产数据较差、原(yuan)白糖价差提振、乙醇转(zhuan)化(hua)概念又有 新题材等。