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7、观点研判：纯碱仍(reng)处于产能扩张周期，但需求下(xia)半年(nian)也存(cun)在继续减(jian)量(liang)预期，出口(kou)需求保持高位(wei)但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将(jiang)进一步深化。氨碱、联碱企业仍有(you)微幅盈利(li)，短期(qi)行业暂无产能退出计划，但下半(ban)年若亏损加(jia)剧(ju)的情况下是否(fou)存在企业减产现象需要(yao)重(zhong)点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等(deng)外界因素对生(sheng)产的影响(xiang)。

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2、当(dang)地时间6月28日，美国参议院以(yi)51对49的票数比通过一项程序性动(dong)议，这项动议旨(zhi)在(zai)推进被美国总统特朗(lang)普称为(wei)“大而美(mei)”的大规模税收与支(zhi)出法(fa)案。美国参议院程(cheng)序性投票通过后，未来几天法案(an)通过的可能(neng)性增加。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位數“安(an)全”等級。

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2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。