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上周五晚些时候🥔🥿💝，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言😻🍏🥥，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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本月以来，标普 500 指数(shu)上涨 4.4%，以科技股为主的(de)纳斯(si)达克指数涨幅近(jin) 6.1%。与此同时，道琼斯指数本(ben)月迄今上涨约 3.7%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍏💗，市场可能会呈现指数突破上行👛🥝💋🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍💌🩰👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🍌😻，预计下半年总需求仍将保持平稳💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑🥥🍆🍅，目前利率仍处于较低水平🍏🩰👜🍎，资产荒趋势依然存在💔😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅😈。风格方面🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲🥭。

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1、*ST金刚(gang)：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司(si)（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大(da)数据(ju)有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金(jin)刚(gang)数智向算力客户提(ti)供算力服务，合同含(han)税总金额3.99亿元，服(fu)务期限5年，按(an)月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的(de)顺利履行将对公司2025年经(jing)营业绩产生积(ji)极影(ying)响(xiang)。

2、2025年6月27日晚間(jiān)，錦(jǐn)盛新(xin)材（**）髮(fà)佈(bù)《關(guān)(guan)于收到中國(guó)證券監(jiān)督筦(guǎn)理(li)委員(yuán)會(huì)立案告知書(shū)的公告(gao)》。公告顯(xiǎn)示：淛(zhè)江錦盛新(xin)材料股份有限公司于2025年6月27日收到中國(guo)證券(quan)監督筦理委員會下髮的《立案告知書》（編(biān)號(hào)：證(zheng)監立案字01120250021號），囙(yīn)公司涉嫌信息披(pi)露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)《中華(huá)人民共咊(hé)國證券(quan)灋》《中華(hua)人民共咊國行政處(chù)罸(fá)灋》等(deng)灋(fa)律灋槼，中(zhong)國證(zheng)監會決(jué)定對(duì)公司立案。