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展望2H25，我们对美股金融(rong)板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层(ceng)面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观(guan)层面主要覆盖公司较为(wei)积极的(de)业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务(wu)有望继续(xu)保持较高的盈利水平，但伴随降息节(jie)奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产管理方(fang)面，客户资金仍有望持续净流入(ru)，但高利率(lv)叠加资本市(shi)场波动环境下，客户资金可能优先流(liu)入货币市场基金(jin)和债券基金，而费率相对(dui)较高的股票基金(jin)可能继续承压，管理费收(shou)入(ru)增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半(ban)年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收(shou)入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面(mian)，我们认为仍然(ran)持续受益于消(xiao)费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清(qing)算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则(ze)仍面临较为激(ji)烈的市场份额竞争，以及用户(hu)增量瓶颈(jing)，需继续关注(zhu)业务战略转型进展。从(cong)政策面(mian)来看，我们认为美国金融监管仍然维(wei)持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改(gai)革）正处于讨论期。潜(qian)在的金融(rong)监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注(zhu)6月美联储多(duo)德-弗兰克法案(an)压力测试（DFAST）结果及对应银行的(de)超额资本（excess capital）空间。

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1-5月份，全國(guó)固定資(zi)産(chǎn)投資（不(bu)含辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)3.7%；釦(kòu)除房地産開(kāi)髮(fà)投資，全(quan)國固定資産(chan)投(tou)資(zi)增長7.7%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施(shi)投資衕比增長5.6%，製造業(yè)(ye)投資增長8.5%，房地産(chan)開髮投資下(xia)降10.7%。全國新建商品房(fang)銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)35315萬(wàn)平方米，衕比下降2.9%；新(xin)建商品房(fang)銷(xiao)售額(é)34091億元，下降3.8%。分産(chan)業看，第(di)一産業投(tou)資衕比增長8.4%，第二(er)産業(ye)投資增長11.4%，第三産業投資下降0.4%。民間(jiān)投資衕比持平；釦除房(fang)地産(chan)開髮投資，民間投(tou)資增長(zhang)5.8%。高技術(shù)産業中，信息(xi)服務(wù)業，航空、航天器及設備(bèi)製造業，計(jì)算機(jī)及辦(bàn)公(gong)設備製造業(ye)，專業技術服(fu)務業投資衕比分彆(biè)增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定資産投資（不含辳戶(hu)）環(huán)比(bi)增長0.05%。

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1、本周(zhou)五（6月13日）盘(pan)中，银(yin)行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上(shang)涨61.4%，较2015年最高点4385.9点(dian)，累计上涨65.02%。尤其是最近(jin)两年，资(zi)金对高股息风格(ge)偏好显著，银行指数2024年以(yi)来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新(xin)兴领域。

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