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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情(qing)，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块(kuai)轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或(huo)正从医(yi)药和消费切向(xiang)科技和(he)金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯(guan)穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需(xu)要(yao)等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是(shi)电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域(yu)的(de)追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望(wang)接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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3👡、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东😻👡🍊😈💓、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动👿🩰，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持😈🥻🍇。

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1、如(ru)何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)(dan)機(jī)(ji)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)(bu)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工(gong)ETF（516020）跟(gen)蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)(ge)細分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)(cang)位集中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資(zi)機(ji)遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼(ju)燐(lín)肥及燐化工、氟化工、氮肥等(deng)細(xi)分(fen)領域(yu)龍頭股，全麵把握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資(zi)者亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接(jie)基金（A類(lèi)012537/C類(lei)012538）佈跼化工闆塊。

2、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)(zhang)江(jiang)、華(huá)北、華東(dōng)、西北(bei)、西南、中南地區(qū)水泥價格指(zhi)數均下行，東(dong)北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期(qi)貨(huò)價格下行。