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唐晨：港股的生态发生了很大变化🎒🍓👠，这是发审👿👄🥥🩳、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍅🥦🍊💓。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🌽💯🤬💗，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高(gao)于往年(nian)同期，然(ran)而(er)银(yin)和锑价格(ge)不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率(lv)上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开(kai)工率较 2024 年同期更高(gao)。然而进入电池报(bao)废(fei)淡季，废电池(chi)供应趋紧使得部分再生铅(qian)冶炼厂(chang)亏损较大。海外炼厂复产改善供(gong)给预期(qi)。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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这些酒店的新主人宣(xuan)布(bu)将对该项目(mu)投资超过(guo) 4 亿欧元。这些物业(ye)将拥有近 750 间客房、多个游泳池、30 多家餐厅和酒吧、剧院以及水疗(liao)中心。

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近期，智能眼(yan)镜(jing)在消费电子市场可谓风头(tou)正盛。从销售端来看，618购物节期间，智能眼(yan)镜销量爆发式增(zeng)长，不少产品宣(xuan)告售罄。比如，北京小米(mi)科技有限(xian)责任公司（以下简称“小米”）在6月26日发布新品AI眼镜，称其是“面向下一代的个人智能(neng)设(she)备”，截(jie)至记者发稿，该产(chan)品(pin)在京东平台已售超万件。

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1、1、供应方面：下半年产能释放增量有(you)限，炼厂排产仍主要取决(jue)于生产利润和下(xia)游实际(ji)需(xu)求。然而，当前稀释沥(li)青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂(chang)加工(gong)利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加(jia)，以及炼油利润改善，山东及河北有原油(you)配额炼厂维持稳定生产沥(li)青的节奏，但(dan)7-8月山东岚桥石化、东明石化有检(jian)修计划，整体山(shan)东河北地炼沥(li)青(qing)增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化(hua)沥青产量大幅(fu)缩(suo)减，缓解南方供应过剩的压力(li)。库存方面，上半年沥青厂(chang)库和社(she)库均位于近五年同期低位运行(xing)，厂库去库(ku)节奏更为明显，厂家挺(ting)价意愿较为强烈。

2、尤其值得一提的是，紫光(guang)展锐是除(chu)了华为之外，唯(wei)一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技(ji)术的中国大陆企业，与高通、苹果、三(san)星、联发科平起平坐。