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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比(bi)来看，化学(xue)制(zhi)药、石油石化、军工电子、航(hang)运港口(kou)、美容护理(li)、计算机设备、通用设备、通信(xin)设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地(di)产、煤炭、基础建设(she)、家用电器(qi)、白酒等领域(yu)交易(yi)占比相对较低。

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开源证券的上市规划(hua)由来已(yi)久。早(zao)在公司2018年从新三板摘(zhai)牌后，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在(zai)2022年7月向证(zheng)监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明(ming)书。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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