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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑(su)及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室(shi)已落户集聚区，成为建设(she)创新联(lian)合体的(de)支点。“企业、科研机构(gou)和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面(mian)交流，提高(gao)沟通合作(zuo)的效率。”华山医(yi)院院长毛颖说。2024年至(zhi)今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成(cheng)了多例脑机接口设备植(zhi)入患者大脑手术。

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米赫利对 CNN Prima 表示(shi)：“我更(geng)希望(wang)看到通胀略(lve)低于 2%，因此我们将采取非常(chang)严格的措施。这或(huo)许是我想(xiang)告诉人们的(de)最重要的一点(dian)：请放心，通胀现在(zai)会(hui)保持在低位。”

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)(ce)的影(ying)響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對(dui)7月的降息預期不(bu)昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段性上(shang)行；如(ru)菓就業人數遠(yuǎn)(yuan)不及預期，則可能使得降(jiang)息預期進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引緻美債收益率(lv)下行。需要關(guan)註7月降息預(yu)期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度(du)例(li)会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设(she)备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道(dao)：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。