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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏(zou)是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存(cun)在强(qiang)基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶(jie)段性(xing)见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对(dui)于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新(xin)消(xiao)费板块的(de)成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活(huo)跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。

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一是科技成长，过(guo)去一段时间科技(ji)板块(kuai)表现较为低迷，主(zhu)要原因是风险偏好未能持续提升，同时算力等的未来需求受到质疑，估值(zhi)回落到(dao)低位。二是中国制造，包括高端机械、汽车、军工、医药等，其中优质(zhi)的公(gong)司值得重视(shi)。三(san)是新消费，部分公司不但牢牢占(zhan)据国内(nei)市场主导地位，而且在海外市场拓展方面也极为顺利，成为(wei)上市公司业绩的新增长点。

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受外围局势骤变影响，全(quan)球资金风险偏好(hao)降低，A股科技题材悉(xi)数(shu)回(hui)调。金(jin)融科技板块震荡走(zou)低，成份股跌多涨(zhang)少，共计(ji)8股逆市上涨，其中四方精(jing)创领涨5%，恒生电子、恒宝(bao)股份、银之杰等拉涨逾3%。下(xia)跌(die)方面，楚天龙逼近跌(die)停(ting)，兆日科技、东信和(he)平、恒(heng)银(yin)股份等跌超6%。

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