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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏(pian)科技互联网，受(shou)价格(ge)下行的影响较小。近两(liang)年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素(su)拖累，核心在于A股(gu)的(de)行(xing)业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要(yao)集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域(yu)，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格(ge)下(xia)行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更(geng)敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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