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今年(nian)早些时候，特朗(lang)普及其顾(gu)问制(zhi)定了雄心勃勃的谈判期计划(hua)，并一再(zai)表示，他(ta)们(men)正与数十个(ge)贸易(yi)伙伴就减少贸易逆(ni)差和消除贸易壁垒进(jin)行谈判。

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進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段(duan)II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)(chang)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開(kai)始大幅攀陞；基金(jin)流入大幅(fu)放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)(zhang)——驅(qū)動(dòng)資金(jin)進(jin)一步流入”的強(qiáng)烈(lie)正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其(qi)他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅(fu)度(du)。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特(te)徴。

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然而2023年下半年至今💔💓，一级市场的政策环境已发生较大变化🌽🍉💔。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”👄。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🩲🧡，上市数量创2014年以来的新低。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明(ming)显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

2、資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至週五收(shou)盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入(ru)39.5億(yì)元，淨流入額(é)(e)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。