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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👅👜🍆💋💛，市场可能会呈现指数突破上行🍄🍉🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾👡🍈、消费👛🍇💞💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑🩱🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞。在流动性和增量资金方面😻🍓，目前利率仍处于较低水平🍑💗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋👗💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅🧅，我们称之为牛市阶段II🍏🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💋😠🥦，7月科技风格占优的可能性较大🥦🩱💗💘🥦。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是🍄💕👝👘，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重😠。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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贵金属板块，由(you)于二(er)季度俄乌、中东(dong)等地(di)缘政治冲(chong)突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金占外(wai)汇储备比例提(ti)升，同(tong)时供给刚性，避险需求和投(tou)机需求推(tui)动(dong)金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口(kou)限(xian)制和供给约束，价格上行(xing)有望带动中报业绩改善。

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週一日韓(hán)股市高開(kāi)，日(ri)經(jīng)225指數(shù)高開1.0%，報(bào)40550.79點(diǎn)(dian)。韓(han)國(guó)KOSPI指數開盤(pán)上漲(zhǎng)0.6%，至3072.75點。

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1、另一(yi)方(fang)面，下半(ban)年经济(ji)的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出(chu)现了抢出口(kou)现象，因此下半年出口压力(li)较大。从当(dang)前的(de)货物贸易(yi)吞吐量来看，已转为零增长左右。

2、无论学历高低🍒🥒🥭，一个人总会懂些什么👜🥿🤬🥿，而你懂的东西可能有一天会让你发现机会。我自己抓住的机会也好像和学历没什么必然的联系🍈🍅。