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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍈👅🍆，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧅，分别以25/3/20、25/6/12为界🥒💋🥦🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换💞🥒🥦🍊，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳💯。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👿🍏👢🥾，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💟💖、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👙👚🧡，短期风格层面继续关注科技👚🍑，行业层面优选光模块/PCB🧡😈😈、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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中国残联教(jiao)育就业部社会保障处处长张瑶结合调(diao)研(yan)情况介绍，已设立的特殊需要(yao)信托在服务过程中，出现过信托(tuo)资金不能及(ji)时(shi)到位(wei)、信托(tuo)公司需(xu)要(yao)对受益人就医或照护费用进行垫付的情况，如果信托公司要(yao)承担(dan)更(geng)多财产管(guan)理之外的职责，会加大(da)特殊需要信(xin)托落地难度(du)。同时(shi)，很多可(ke)能担任监护人的自(zi)然人或法(fa)人组织(zhi)，因(yin)为担心(xin)责任太重不愿或不敢参与(yu)到信托中来，导致一些有意向的信托最终没能落地。此外，在一些已落地的特殊需要信(xin)托中，指(zhi)定的监护组织没有得到民政授权，这可能是未来的一个法律隐患。

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证监会表示，近日对(dui)南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信(xin)息(xi)披露(lu)违法违(wei)规行为依法(fa)作出行政处罚事先告知，除拟对上(shang)市公司(si)及实际控制人、相关(guan)董监高等(deng)造假(jia)责任人依法严惩外，还拟(ni)对两名配合造假主体一并严肃(su)追责。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善👚🥑。2025年上半年🩱💖🥑，化工品价格指数小幅震荡下行🍑💝，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落👗🍇💘🍆🍍，同时🩰🍇，从供给🩳🥬🤍、需求👝😻、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看🥦，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面👗🍏💋👢，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍆、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🍍、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍆👄👡🥑👅，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、景氣(qì)方(fang)麵(miàn)，6月份(fen)景氣(qi)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)(shu)領域。其中資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增(zeng)幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商(shang)品房銷售纍(léi)(lei)計(jì)(ji)衕比降(jiang)幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行(xing)。