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陈健玮：关(guan)注(zhu)五个方(fang)面的投资机(ji)会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智(zhi)能等；二(er)是消费(fei)复苏(su)和品牌出海，包括潮(chao)玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有(you)提升分红能力和意愿的个股(gu)估值中枢将得到(dao)提升；四是事件驱动型(xing)的投资机会，投资者可择机增配被错误定价(jia)的优质(zhi)资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估(gu)，不少港(gang)股的细分领域龙头估(gu)值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度(du)进行逆向布局。

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何涛(tao)：他大我 9 岁多。以前他跟我说，要克(ke)制、少发脾(pi)气(qi)，别人会因为你是创始人而(er)在意或者害怕。我当(dang)时不理解(jie)，就算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说。到现在我才懂(dong)。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的(de)行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)(fei)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣(qi)等行業。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300👢🍊🥦👗👞、中证500🍎🩱🎒、中证1000处于估值分位数“适中”等级👄🩲，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥥、科技创新与内需提振🍋🩱，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性👅👗💋。同时👠🍓🥝，海外区域性资金对港股关注度上升🩳🍏，若基本面持续改善🥔👿💝🩲，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👛。