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下跌中(zhong)的回落(luo)：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型(xing)案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更(geng)高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处(chu)于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下(xia)行压(ya)力加大，外资加(jia)速流出，外(wai)资(zi)流出对外(wai)资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务(wu)上限落(luo)地(di)，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于(yu)借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债(zhai)大幅增发的(de)情(qing)况，市场对(dui)美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走(zou)弱。

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