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在制造业方面🍆，基本金属产量环比增长1.5%💯🍓🧡。然而，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消🍅👛🍑🩱，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

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报告称(cheng)，由于全球供应增加(jia)，澳(ao)大利亚(ya)头(tou)号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石(shi)出(chu)口收(shou)入可能从今年的 1160 亿澳元降至(zhi)明年(nian)的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将(jiang)降至(zhi) 970 亿澳元。

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三季度A股科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有(you)望接(jie)力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度(du)寻找结(jie)构性机会(hui)的(de)重心。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💝🥾🤍，新能源车销量延续较高增长🍄👄，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💕🌽🎒，产能延续去化💘🌽💕🍎💕，光伏中期业绩或迎来边际改善💝👙。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💯👘🍎，叠加人形机器人产业化提速👜👚🩰🍑，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥦。

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1、科技兴(xing)**族(zu)兴，科技强则国家强。在笔者看来，当(dang)今全球科技竞争白热化，建设科技强国是提升国际竞(jing)争力的关键所在(zai)。资本市(shi)场(chang)作为现代经济核心枢纽(niu)，正成为贯通“科技—资本—产业”循环的关键引擎：资本精准注入驱动科(ke)技(ji)成果产业化；产(chan)业升级反哺科技再创新，形成“科技(ji)突破—资本涌(yong)入—产(chan)业壮大—科技再创新”的螺旋(xuan)上升生(sheng)态，为科技强国建设提供强(qiang)劲动能(neng)。

2、风格层面🩰🍏，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡，成长价值或相对均衡。具体来说🍑🥑，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥻👛，大盘风格略占优🍄🥕💓。第二，外部流动性方面🩲🍓🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥥。第三👝😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬🍏，关注7月政治局会议的表述变化🍆🥭👠🍍。第四💟👝😡🌽🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😡🧡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍈💓👠👛，我们认为7月大盘风格相对占优🥦🥭🍅，成长价值风格或相对均衡💘🍌🥾。