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美国需求面临不确定性，关税(shui)风险或(huo)逐步体现。根(gen)据美国密歇根大学数据，2025年以来(lai)消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已(yi)陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的(de)影响，我(wo)们认(ren)为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分(fen)品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品(pin)牌(pai)业绩会的反馈来看，新(xin)定(ding)价策略的执行或存在一(yi)定的滞后，我们预计或对(dui)2025年毛利(li)率产生一(yi)定(ding)影响，1Q25业绩会主要上市公司对(dui)于2025年指引较为谨慎。

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6月初，北京遊(yóu)客李濤(tāo)、謝(xiè)金蘤(huā)伕(fū)婦(fù)結(jié)束了難(nán)忘的中亞(yà)之(zhi)旅：“我們(men)已遊覽(lǎn)過(guò)四五十(shi)箇(gè)國(guó)傢(jiā)，一直對(duì)神祕(mì)的中亞充滿(mǎn)期待。此行我(wo)們感受到了(le)中(zhong)亞湻(chún)樸(pǔ)的民風(fēng)、壯美(mei)的自然風光咊(hé)(he)獨(dú)特的人文風情。中亞昰(shì)(shi)很值得去的旅遊目的地。”

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数据显示，2025年第一季度，中国(guo)药企参与的并购与授(shou)权交易总值翻倍至369亿美元，占全球总量(liang)的半数以上（675亿美元）。

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1、恆(héng)(heng)生科技指數(shù)噹(dāng)前估值水平處(chù)(chu)于歷(lì)史低位，具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力(li)。隨(suí)着南曏(xiǎng)資金持續(xù)加倉(cāng)，2025年(nian)1月單(dān)月淨(jìng)買(mǎi)入額(é)突破1250億(yì)港元，創(chuàng)下近四年新高(gao)，市場(chǎng)流動(dòng)性得到(dao)明(ming)顯(xiǎn)改善。

2、六、国内市(shi)场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重心上移，下游需求小(xiao)幅好转，但幅度相对有限。6月9日至10日，中美(mei)经贸团队(dui)在英国伦敦(dun)举行中(zhong)美(mei)经贸磋(cuo)商机制首次会议。双(shuang)方就(jiu)落实两国(guo)元首6月5日通话重要共识和巩(gong)固日内瓦经贸会谈成果的措施框架(jia)达成原则一(yi)致。市(shi)场情绪得以提(ti)振，郑棉期价(jia)重心小幅上移，行情回暖情况下，下游(you)询价采购意愿也有一定(ding)增加，对棉价有一定支撑。基本面来看，当(dang)前陈棉(mian)库存持续下(xia)降(jiang)，工商业库存合计(ji)约(yue)440万吨，较去年同(tong)期下降(jiang)约26万吨，位(wei)于近(jin)年来(lai)同期低位水平。下游纺织企业开(kai)机负荷周环比增(zeng)加，部分原因是需求有小(xiao)幅转暖，另外(wai)还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆续(xu)恢(hui)复。库存端(duan)，下游纺织企业库存水平也在持续累积，库存压力仍(reng)在。另一方面看，织厂(chang)原材(cai)料库存储备处于近年来同期低位水平，后续(xu)或有补库动作。新(xin)棉方(fang)面，依据当前(qian)预测，2025/26年度国内棉花仍(reng)是丰(feng)产预期，棉花消(xiao)费难(nan)有明显提振(zhen)，供需格局仍较为宽松。综合来看，不论是当前国内基本面还(hai)是新年度国内棉花供需(xu)预期来看，驱动力度均相(xiang)对有(you)限(xian)，棉价上行还需宏观提振，展望未来，不确定性仍然较大，短期郑棉或仍区间震荡运行为主。