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行(xing)业表现方面，我们在6月月报的推荐(jian)中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷(gu)子经(jing)济、医美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域(yu)。综合以上，行业配置方面(mian)重点围(wei)绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业(ye)景气度较高的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等(deng)”

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集(ji)中(zhong)在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃(ran)气、电(dian)力、农(nong)化制品(pin)、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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田希(xi)蒙：受政策托(tuo)底、技术革(ge)命与资金流入等因素(su)共同(tong)助力，上半年港股市场表现强势。市场呈(cheng)现显著的结构(gou)性特(te)征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块(kuai)领(ling)涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加(jia)码、创新药审批松绑等(deng)政策对冲与AI商业化加速等(deng)因素共振下，市场快速修(xiu)复，形成(cheng)“春潮(chao)—波折—回澜”三阶段(duan)行情。

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噹(dāng)前(qian)國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化，但擁擠度分位(wei)數(shù)仍位于85%坿(fù)近（2020年至今）。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)到4月海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資金積(jī)極(jí)流入，后(hou)續(xù)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)(xian)諸如2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相對(duì)較小。

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1、週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續(xu)第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)(jing)流(liu)入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)(wan)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指(zhi)跌0.7%，創(chuàng)指小幅收(shou)漲0.47%。

2、2015年，尹某、曾某两人相识，2020年7月(yue)，两人在温江区民政局登记结婚。由于种种原因，两人的婚姻并没走多远，婚后(hou)3年曾某就向(xiang)法院提起离(li)婚诉讼(song)。2024年7月17日(ri)，成都市温江区人民法院一审判决离婚，尹某支付(fu)曾(ceng)某5万(wan)余元，驳回曾某的其(qi)他诉讼请(qing)求。