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快速演变的地缘政治局势让许(xu)多投资者感到措手(shou)不及。洲际交易所欧洲期货数据显(xian)示，在截至 6 月 24 日的一周内(nei)，对冲基金和其他(ta)大型基金经(jing)理削减了(le)布伦特原油期货和期权的(de)净多头头寸，削减幅度(du)为(wei) 4 月初以来最大，而(er)此前他们刚刚建(jian)立了 11 周以来最大的看(kan)涨头寸。

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盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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6月美联储降息预期有所(suo)升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿(yi)元上升至(zhi)1494亿元。

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