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许廷全(quan)：下半年，我们关注两大方(fang)向：一是结构(gou)性成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当(dang)前盈利仍具有上调空间、基本(ben)面(mian)突出、受惠(hui)于政策的行(xing)业(ye)，包括(kuo)科技领域的(de)半导体、互联网、软件服务以(yi)及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率(lv)环境(jing)下，保险、养(yang)老金等对高(gao)息资产(chan)需求持续上升的潜在机会。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍌🩰👗🥝，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👞🤍👝👛，也往往会要求“加大宏观调控力度”💔💘。在当前出口🧅🥻💯、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较(jiao)强，资(zi)金(jin)面整体宽松，7月资金面(mian)有望(wang)维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于(yu)市场预期(qi)，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金(jin)规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模(mo)低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金(jin)有望延续净流入。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂(zan)停到(dao)期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港(gang)股的重(zhong)要的估值锚仍是美债收益率；三是若产(chan)业层面释放价值的过程阶(jie)段性低于(yu)预期，会(hui)造成一定(ding)的估值收缩；四(si)是减持与再(zai)融(rong)资。

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1、素喜智研高級(jí)研究(jiu)員(yuán)囌(sū)篠(xiǎo)芮對(duì)《證券(quan)日報(bào)》記(jì)(ji)者錶(biǎo)示，銀(yín)行在暑期密集推齣(chū)信用卡優(yōu)惠活動(dòng)，揹(bēi)后存在雙(shuāng)重(zhong)邏(luó)輯(jí)，一方麵(miàn)，暑期旅遊(yóu)旺季蘊(yùn)(yun)含強(qiáng)勁(jìn)消費(fèi)潛(qián)力，銀行(xing)期(qi)朢(wàng)通過(guò)場(chǎng)景化服務(wù)帶(dài)動信用卡交易槼(guī)糢(mó)與(yǔ)活躍(yuè)度增長(zhǎng)；另一方麵，在行(xing)業(yè)競(jìng)爭加劇(jù)的揹景下，希朢以優惠福利與運(yùn)營(yíng)激(ji)勵(lì)搶(qiǎng)佔(zhàn)(zhan)支(zhi)付入口，實(shí)現(xiàn)搨(tà)(tuo)客及畱(liú)客。

2、从中长期角(jiao)度，我(wo)们(men)建议以周(zhou)期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展(zhan)（国内外大(da)模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋(qu)势下电(dian)动智能汽车渗(shen)透(tou)率增加。