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展望7月🎒🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌💖👅👅💝，在科技😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔，资产荒趋势依然存在🍈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞，从当前景气趋势和产业趋势来看👙，7月科技风格占优的可能性较大💓🤬。

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涨跌幅限制由5%扩大到(dao)10%，主板ST股交易规则迎来重大变革。沪深交(jiao)易所6月27日披露，拟将主板风险(xian)警示股票的价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后将(jiang)与主板其(qi)他股票(piao)保持一致。新(xin)规影响范围有多大，哪些ST股面临调整？第一财经据Wind统计，截至目前，A股风险警示板块（ST板块）共有179只个(ge)股，其中，上市板块(kuai)为主(zhu)板的有132只。这些个股中，50只“戴帽”，涉及ST中装、ST英飞拓等，其(qi)余82股“披星戴帽”，涉及*ST宝鹰、*ST宇顺等。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥒🥒。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧅💖🍋😈，7月资金面有望维持宽松👞。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💌😈💞👄，市场对美联储7月降息预期有所升温🩳。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍍😠🍆；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💝🍑；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥬🍆😠🍋；IPO发行规模小幅回落👢🤬，再融资规模持平前期😻💯💔，资金需求规模低位稳定😡。展望2025年7月💞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍈👜🍄👛🍋，结构上融资资金有望延续净流入🥔。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力，重点关注(zhu)以旧换新、文化旅游(you)消费等领域。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量(liang)发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新(xin)质生(sheng)产力(li)，医药生物等持续发布。

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1、忆起“过去(qu)的洋火、洋皂(zao)、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天(tian)我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一(yi)大国(guo)”，***总书记抚今追昔，感(gan)慨地说：“这条路走对了。”

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