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在“电风扇”式的轮动行情中🍊🍉🍎🍓，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍌，而当前创新药👙💋、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶😈🍑。以创新药为例🍍🧄👅，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍒，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👛，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👅。中长期维度来看🍊，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👿，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💛。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥬，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍌🍉🌽🥒，在“守住胜利果实”的心态下💛👜👝🍈🍒，部分资金逐渐选择止盈。同时💗🥬🧄，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥑，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复👞😻🍇、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、A股市场(chang)面临政(zheng)策转向与业(ye)绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向(xiang)日益(yi)明确，AI引(yin)领的创(chuang)新周期、新能源破局等变化值得重(zhong)视。投资者可考虑(lv)采取“深挖Alpha、等待Beta”的投(tou)资策略应对(dui)。

2、方正证券指出👞，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可。从趋势上看，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段👛👞🍌，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段🥑💕。