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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘💖💟，使得即将到来的中报业绩期🍊，在科技🥔😻🍋🥾🍍、消费💘💯👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲🍄😡🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓🥦🍌🥒🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻💖，资产荒趋势依然存在🩱🥒。上半年👙🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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知(zhi)情人士稱(chēng)，印(yin)度貿(mào)易糰(tuán)(tuan)隊(duì)(dui)已延長(zhǎng)在華(huá)盛(sheng)頓(dùn)(dun)的停畱(liú)時(shí)間(jiān)，以消除雙(shuāng)(shuang)方分歧。鑒(jiàn)于美國(guó)定(ding)于 7 月 9 日徴收更高(gao)關(guān)稅(shuì)，雙方(fang)正力爭在截止日前達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)。

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6月央行(xing)主(zhu)动(dong)呵(he)护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松。5月央(yang)行公(gong)开(kai)市(shi)场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿(yi)元(yuan)3个月期买断式(shi)逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固(gu)定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续(xu)第4个月超额续作。央行继续通过逆回(hui)购(gou)、MLF、买断式逆回购等中短期(qi)流动性(xing)管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓(huan)情形下，货币政策宽松环境有望继续(xu)维持，7月资金面有(you)望继续维持宽松。

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3．价格方面，关税(shui)政策的变化影(ying)响着全球需求预期，高筑的(de)贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外，美国(guo)对于(yu)关(guan)税问题的反复也不断(duan)测试市场的弹性，或进(jin)一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需(xu)弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天(tian)然橡胶价格重(zhong)心下(xia)移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计(ji)价格波动区间在12500-15500元/吨。

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1、本次舰艇开放活动😻💘🍓🍑，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张🩲💋，湛江舰🧄👠、运城舰8000张🌽🍋。6月30日起每日10时🍌、15时🩰、20时开始预约，约满即止。

2、施鑫伟提及，当天投递简历和面试的人士主要是“高才”或“优才”，或者在香港读书毕业后通过IANG签证想留下发展的，其中还有超过10年经验的人士。