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周思(si)聪：下(xia)半年投资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资(zi)产、新兴(xing)消费行业值得关注，成(cheng)长风格(ge)或持续占优。科(ke)技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新(xin)药是核心主线，行业(ye)有(you)望迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统性提升(sheng)的起(qi)点。

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展朢(wàng)(wang)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)(ji)續(xù)活(huo)躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jing)流(liu)入，各類增量資金相對(duì)均衡(heng)。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需(xu)求耑(duan)，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍(yue)。

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展望2025年下半年(nian)，随着化(hua)工品供需格局改(gai)善，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材料价格回(hui)落、行业成本压力有(you)所缓解，处于中(zhong)游的化工(gong)行业景气度有望改善，有(you)望(wang)迎(ying)来布(bu)局机会。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥝🍍，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥬🩱🥒，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🩲🍒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👘😠🍑🥬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😻，虽然有反复👡，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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