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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💋🤬。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👡👘，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍄👜🥥，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改(gai)善的可能(neng)，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半(ban)年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯(xian)著下行的可能性較(jiào)低(di)。在流動性咊增量資金方麵，目前利(li)率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一(yi)步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風(feng)格(ge)佔(zhan)優的可(ke)能性較大。

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周五（6月27日）👢🍇🩱🎒，国防军工板块继续活跃🍉🌽🌽，连续第5日上涨😡。收盘行业涨幅🥭、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🍏🍒。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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然而，这一消费心理正在面临冲击👅💗，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费🤬🥾。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴🧄、聚会和家庭独酌，有宴请需求的中老年商务人士居多🍑🍇。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷，即“公务接待工作餐不得提供香烟，不上酒”。

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1、3👚🥦👞👚、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍓，美铜带动全球铜贸易格局转变👿🍈，成为本轮行情的引擎。另一方面🍆🍇🥥，国内供需两旺格局🍓🎒，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损💞🍏，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👅🥔💓；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍒，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时😠🍇🍆💕🧄，但也加大了终端的风险😈。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👄🍒💗？笔者认为💖🥭，这种风险存在但概率不大😻，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👚💓。二是Comex铜是否持续高溢价👢🍒🍆🩳？高溢价源于关税的不确定性💓🍏👜，若铜进口关税确定💝💕🥔，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥝💔，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👡，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍏💕👗？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥔。综合来看💛💕，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💋🍒，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👚。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍅；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果😡；二是9月下旬或10月上旬👞🍑💕👅🥻，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、上交所就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警(jing)示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求意見(jiàn)。意見提齣(chū)，主闆風險(xian)警示股票價(jia)格的漲(zhang)跌幅(fu)限製比例調整(zheng)爲(wèi)10%，“風(feng)險警示股票價格的漲跌(die)幅限製爲5%”不(bu)再施行。