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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低😻，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展😠👜😈。因此🍓👘，判断7月底之前股市仍有上升空间🩱。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥬🧡🥿🍇🍍、价格拖累等因素影响🥝。结合工业企业盈利👠🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍊🍅，半导体👞👘👄、光学光电子🍎🥿🌽💌🩲、消费电子🍉、运营商👄🥕🩲、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒👿🥝，如汽车🍊🍌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具👝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💗🍓🩳👄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥝，中报业绩有望边际改善💌🎒🍇。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥭、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🧅👗🍅🥦。综合盈利、行业景气和交易等维度🍍🥑🧡🌽，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥑🌽💋，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥥🍑、医药生物（化学制药）👅💔🩳、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥥👄🍅。

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展望下半年公募分红格局🍍🍆，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势💋🍍。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件🩳💔。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策😈，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🍆，2014年推出新国九条🥥🧄👙🧡。或者推出新的板块🥿🥭👚😡🍇；例如2009年推出创业板🍑、2019年推出科创板。

2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👢，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥒。市值风格上💓🩱，本周综合、通信行业大市值风格显著。