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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地(di)。横向对比，恒生指数(shu)的市盈率显著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒(heng)生(sheng)科技指数(shu)的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港(gang)股通(tong)互联网和(he)港股通医(yi)疗板(ban)块因AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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股票型(xing)ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)(jing)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週(zhou)收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本(ben)週收益(yi)中位數爲3.26%，資金(jin)淨流齣12.64億元。商品型ETF本週(zhou)收(shou)益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务🍓💔💯🍒、国金阳光、伯纳程私募💌💞、陈开军、宋娟🍆、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会。

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2、2🍎👙🍏🍇、需求方面：炼化端🍒🍏，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🧡🥬👜👢🥑，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨💗👜。预计自7月起地炼开工率将有所回升💗👿🍋😡，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日👡💞🧄。但需注意的是💕，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🧡😡🥑👠。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🍈。