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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥒🧄，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🥿🤍，中、美🍋🍌🩰、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱💛，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍅。

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因此(ci)，市场对下半年的经(jing)济仍存在一定程度的担忧，这需要在(zai)今年7月(yue)份召开的政治局会议(yi)中对下半年(nian)稳增长政策进行进一步定调(diao)，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实(shi)现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗(zong)商品触底反弹(dan)，也反映了市场对此的预期。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业(ye)板块(kuai)，因盈(ying)利不(bu)佳于2011年被新希望剥(bo)离，六年多后冲刺深交(jiao)所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿(yi)元；净利润也达到(dao)1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未(wei)减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司(si)股(gu)份。

2、6月偏(pian)股类公募基金发行规模明显(xian)回升，6月主动与被动偏(pian)股基金发行份额451亿份，较5月(yue)前值(zhi)295亿份继(ji)续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份(fen)，混合型基金份额减(jian)少265亿份，二者合计减少(shao)727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类(lei)老基金净赎回(hui)1022亿(yi)份(fen)，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。