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今年以来，个股涨幅(fu)中位数(shu)达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年(nian)进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按(an)照我们中期策略的(de)观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有(you)望占优。

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唐晨：港股的生態(tài)(tai)髮(fà)(fa)生了很大變(biàn)化(hua)，這(zhè)昰(shì)(shi)髮(fa)讅(shěn)、再螎(róng)資的製(zhi)度紅(hóng)(hong)利與(yǔ)南下(xia)資金、國(guó)際(jì)資本流(liu)入共振的(de)結(jié)菓(guǒ)。在(zai)這種揹(bēi)景下，上(shang)半(ban)年(nian)港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就(jiu)昰中國(guo)資産(chǎn)(chan)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估(gu)”“民特估”竝(bìng)存(cun)。

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据李辉透露，创业板改革过程着力突出三个维度：一是突出服务大局🥬，立足适应百年未有之大变局和支持经济高质量发展的战略全局🍇，通过推进新一轮改革🩱🥝🩲👅，增强创业板制度包容性适应性，更好服务科技创新和新质生产力发展；二是突出问题导向，系统梳理制约创业板市场功能发挥的堵点难点💗🍑👡，聚焦市场主体急难愁盼的问题，拿出更多硬招实招🥔👞🥻🩱，增加改革含金量、市场获得感；三是突出改革协同，统筹好多层次资本市场各板块协同，坚持错位发展、办出特色，借鉴吸收好的经验做法👞🍏👅😻，充分考虑创业板自身特点，形成差异化的制度安排，推进投融资综合改革🍏🍆。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜😻💘，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡😈🥕，对短期市场或有扰动🌽👛🥻🍉。第三🍑🩳💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍🍊，加力实施增量政策”🧅，关注7月政治局会议的表述变化👚🍉💖。第四，市场交易和增量资金层面🍋💛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧡，我们认为7月大盘风格相对占优🍑👡，成长价值风格或相对均衡。

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