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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库(ku)存周(zhou)期、合同负债增速、二季度(du)行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；

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第二阶段结束的标志(zhi)，往往是政策的转(zhuan)变，可(ke)能是针对资本(ben)市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政(zheng)策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融(rong)资融券规(gui)范监管和对(dui)于场外(wai)配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政策(ce)的收紧，货(huo)币政策(ce)方面央(yang)票的重启发行；2020年(nian)7月也出现了货币政策(ce)边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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资金面(mian)上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净(jing)流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面，尽管美联(lian)储内部分(fen)歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价(jia)回落，市(shi)场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的(de)持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量(liang)和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震(zhen)荡中(zhong)枢上沿(yan)。展望后市(shi)，汇率对我国货(huo)币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。

2、近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)(xiu)復(fù)的(de)共振結(jié)菓(guǒ)。一(yi)方麵(miàn)(mian)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大(da)幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著(zhu)迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動(dong)性環(huán)(huan)境改善，全毬(qiú)(qiu)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而(er)這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本(ben)離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要(yao)原囙(yīn)，故近(jin)期美元資産(chan)迴(hui)流，美股強于歐(ōu)股(gu)、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴(hui)落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)(xiang)組郃(he)”。美(mei)債收益率下行(xing)咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度(du)爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆(ban)塊。