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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月(yue)度(du)-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注(zhu)价值，除我们(men)自5月以来持(chi)续强调的军工、风(feng)电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的(de)轮动机(ji)会；而另一(yi)方面，资金(jin)脉冲加速(su)、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波(bo)动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金(jin)属。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”💯🍋👚。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🍉💞。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》👅😡，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🍏🩱💖🍊🥬。

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1、展望2025年下半(ban)年，随着化工品供需格局改善，以(yi)及原油、煤(mei)炭等大宗原(yuan)材料价格回落、行业成(cheng)本压力有所缓解，处于中游的化(hua)工行业景(jing)气度有望改善，有望迎(ying)来(lai)布局机会。

2、国盛证券表示💖🍊，从算力建设角度看🍓，高密度、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力🍅💗🍈，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。