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2、盈利(li)方面,5月工业企业盈利(li)同比增速转负,主(zhu)要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有(you)放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主(zhu)要拉动(dong),TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标(biao),预计(ji)中报(bao)业(ye)绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在:1) TMT领域,半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望(wang)改(gai)善;2)中游制造领域,部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖,中(zhong)报盈(ying)利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**,有望延续两位数增(zeng)长,其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖,叠加(jia)供给刚性或受限,中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。
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