黑色午夜

下半年(nian)钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转(zhuan)有限，制(zhi)造业需“两新”政策支撑，出口维持高位(wei)但难驱动钢价，供给端产量(liang)或窄幅波动，粗钢压减仍(reng)有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供(gong)给端政策而存在(zai)分化，阶(jie)段性存在估值修复机会，关注政策落地(di)带来的下行压力；焦炭(tan)需求预期不佳，成本拖累(lei)仍存；焦煤供应(ying)压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价(jia)格中枢或下(xia)移(yi)。

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从净利润方面来看👅👚，蚂蚁消金凭借30.51亿元的净利润登顶，同比增长达1913.66%，招联消费金融、马上消费金融和平安消费金融净利润超10亿元🥔💞💖💗，分别为30.16亿元🩰🥝、22.81亿元和10.20亿元，其中平安消费金融净利润增速达到108.16%，也是唯一一家净利润突破10亿元的腰部消金公司💞😠。

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尹某光、漆某华家庭财产主要包括金融资产和住宅3套、商铺8个😠🍎、车库2个🍅🥿👢。调查组查明的家庭实际财产远远低于举报人反映的家庭财产总额💓。

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数据显示，2024年，泸州银行实现营业收入52.09亿元🍅🥔，同比增长9.2%🍈；归属于该行股东的净利润12.76亿元，同比增长28.31%，近年来保持持续增长态势🍒🍆。

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1、是否有近亿元财产？据了解，尹(yin)某光、漆某华家庭收入主要来自多年来全家工资(zi)收入、家庭房屋增值买卖(mai)所得、家庭理财收(shou)益，在多家民营企业担任财务管理人员以(yi)及参与其他投资所得。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍆😻💝🍏，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💝🍆👢💕，A股自由现金流收益率不断提升💋🤍。而2018年以来🥝🩰💘，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥿🥑💯💗🍄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍒🍉😠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍅👄👝💘。据估算🩲，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧄🍇🩰💗👄。此外🥦🤍🩰，本轮增量资金的正反馈机制🥬，不仅会对市场走势产生显著影响🎒，也会对市场风格的演变起到关键作用🧅。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😠👙，是重要的选股方向