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政策端短期关注投资(zi)和地产领域增量政策，消费补贴加码概率(lv)较低。主管部(bu)门明确将在7月、10月分别下达(da)三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全(quan)年就按3000亿(yi)平(ping)滑安排。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由(you)于我国(guo)集成电路对美(mei)出口依赖度较(jiao)低，集(ji)成电路出口4、5月分别(bie)增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

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推出(chu)“贷款明白纸”，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成(cheng)本，提高了融资信(xin)息的透明度，提升了企业融资服务获(huo)得感，是一项务实的创新(xin)举措，也是(shi)深化金融供(gong)给侧结构性改革的生动实践。2024年9月起，中国人民银行在山西(xi)、江西、山东、湖南、四川5个省份(fen)试点(dian)开展明示企业贷款综合融资成本工作。今(jin)年以来，贵州、安徽、福(fu)建等多个省份陆续加入试点。试点的主(zhu)要做(zuo)法是，在签订贷款合同前，银行(xing)会(hui)与企业共同填写“贷款明白纸”，逐(zhu)项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本，按统(tong)一方(fang)法折算成年化率，清晰、真实、全(quan)面展示(shi)企业贷(dai)款综合融资(zi)成本，帮(bang)助企业理清融(rong)资成(cheng)本明细账。

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田希蒙：风险方(fang)面，需警惕外围摩擦反复、外资(zi)回流不及预期等，但后(hou)续(xu)伴随政策发力和AI产业催(cui)化，市场或迎来业绩(ji)上修(xiu)与估值共振的修(xiu)复窗口。

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