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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。

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近期A股科技板块强势反弹🤬👗👝🥻，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍍，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👿👡💖👜🍊，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股😠🍓、黄金走弱😠🥿😡、美债收益率回落🥒，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😠🥥🥝，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥒😻👞🧡。

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)(biao)可以較(jiào)快(kuai)捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)(ze)在市(shi)場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)(li)場，也會錯(cuò)失市場(chang)持續(xù)(xu)亢奮(fèn)(fen)堦段的上漲(zhang)收益。指標在對(duì)下跌市(shi)場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)(xiao)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)(shu)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場(chang)情緒(xù)較好。

2、2025 年上半年宏观出现反复😡💟，一季度宏观预期偏正面🥑🍈🍓🥭👠，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落💟👅💗🥻💖，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🧡🍄🥒，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🥕🥥，需求端上半年总体呈现高景气度🍋😡👄，但后续出口回落的风险不容忽视💗。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👄🩰，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🥬🥑😠，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。