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2025-06-25 04:58:01 作者：吴保钢

跨国制药公司面临(lin)巨大的专利悬崖压力。根(gen)据分析，2024年全球销售超50亿(yi)美元的重磅药(yao)物中，2030年前专利(li)到期或临近到期的(de)产品销售总额接近(jin)2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新(xin)资产的强烈(lie)需求。

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美联储(chu)的双重使命——维(wei)持物价(jia)稳定和(he)充(chong)分(fen)就业——在当前经济环境中显得尤为复杂。5月会议上，美联储曾表示通胀和失(shi)业率上升的风险均有所增加。投资者将密切关注官员们的措辞，试图捕捉他们(men)是否更倾(qing)向(xiang)于优先控制通胀，还是更担心劳动力市场的疲软。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告(gao)称(cheng)，如果美联储在经济疲软迹象不明显的情况下(xia)过早降息，可能会进一步推高通胀(zhang)预期，从而引发市场动荡。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性(xing)更(geng)大，当前(qian)货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资(zi)金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收(shou)敛(lian)均发生(sheng)在(zai)货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点(dian)112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括(kuo)货币宽松、地(di)产(chan)放松、 “互联(lian)网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房(fang)认(ren)购标(biao)准；产业政(zheng)策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对(dui)应 AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽(kuan)松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得(de)益于(yu)18/12中美(mei)两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中(zhong)的收(shou)敛需观测(ce)到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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