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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗💌，科技非银等进攻性板块占优的格局💗。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥭🥭🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿👞💘🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💌👚🥥😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍈，资产荒趋势依然存在🥒💗，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👝💖👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯🍌🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2008年9月，美国(guo)次贷危(wei)机演变为国际金融危(wei)机，世界经济“乌云密布”。当(dang)年11月，中(zhong)国**推(tui)出了**经济增(zeng)长的的一揽子政策，被外界简称为(wei)“四万亿计划”。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交(jiao)量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)(si)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月(yue)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比上行，但增幅有所(suo)收窄(zhai)，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)(hua)排産(chǎn)量環(huán)(huan)比(bi)均下(xia)行。

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1、油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力👄，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等🌽。其次，关注出口格局👝🧅🍋。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待🥒🥭。

2、宽货币预(yu)计延续，但降息时点或偏晚(wan)。央(yang)行货币(bi)政策重心向稳增长有(you)所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落(luo)地，不过(guo)短期央行货币政策操作或以数量型和(he)结构性货币政策(ce)工具为主(zhu)，降息时点或偏晚。下半年(nian)来看，财政(zheng)或(huo)先发力，货币配合，降息或(huo)在四季度落地(di)（幅度 10-20BP），降准(zhun)可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行(xing)国债(zhai)买卖在下半年可能再度重(zhong)启。需注意的(de)是，央行强调“视市场(chang)供求状况择机恢(hui)复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低(di)央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。