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中信证券首席经济学家明明表示🥿🧅，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展。在央行灵活的稳汇率政策下💌👛，人民币汇率短期内或维持低波动状态。

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据(ju)悉，早在2016年(nian)，开源(yuan)证券布局新三板，逐(zhu)步构建中(zhong)小企业服务体系(xi)，在人才队伍、服务能力、执业(ye)质量(liang)和客(ke)户(hu)储备等方面形成先发优势和领先优势(shi)。北(bei)交(jiao)所的设立开市以(yi)及后续系列的监管改(gai)革措施，为开源(yuan)证券推动“业务条线(xian)协同、前中(zhong)后台联(lian)动(dong)”发展，提供了战略(lve)支点和重要抓手(shou)。具体来看，开源证券(quan)深化投行、投(tou)资(zi)、研究协(xie)同，打通北交所和新三板市场综合金融服务的产业链(lian)。

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那么此时🍎💗🍅，市场选择的共性特征🍅💓，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👢，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥬👚，不容易受到估值约束的行业💋🥭😡，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥝👗🥥，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍒。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、从(cong)历史来看，历年7月市(shi)场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方(fang)面(mian)，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且(qie)跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽(kuan)基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的(de)概(gai)率仅20%。